万亿杭州银行高速“奔跑”背后的隐忧

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坐落在被人们誉为“人间天堂”的杭州，杭州银行上市已快五年。这五年中，杭州银行经历了一段高速发展的时期，2018年、2019年，杭州银行总资产、营收、归母净利润同比均呈两位数增长，尤其是营收增幅均在20%以上，归母净利润也在20%左右。2019年，该行的总资产更是突破1万亿，成为为数不多突破万亿规模的城商行。然而，正是这样一家高速发展的银行，资本充足率已经亮起“红灯”，2016年后，该行核心一级资本充足率再也没有高于过9%。

与此同时，今年年内更是遭到两家险企股东的减持。今日，杭州银行发布公告，自2021年4月12日起至2021年7月8日，太平洋人寿已通过集中竞价累计减持公司股份4830.26万股，占公司总股本的0.815%。截至本公告日，本次减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

在这之前的5月18日，杭州银行第五大股东中国人寿也宣布减持合计不超过5930.2万股股份，不超过公司普通股总股本的1%。

两大险企减持股份

今年，杭州银行遭两大险企减持的消息引起业界关注。

7月8日，杭州银行公布，公司于2021年7月8日收到股东中国太平洋人寿保险股份有限公司（下称太平洋人寿）发来的《减持股份实施进展的告知函》，自2021年4月12日起至2021年7月8日下午15：00收盘，太平洋人寿已通过集中竞价累计减持公司股份4830.26万股，占公司总股本的0.815%。截至公告日，本次减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。太平洋人寿此次减持前持有杭州银行股份23520万股，占公司普通股总股本3.97%，是杭州银行第七大股东。

在今年的4月6日，杭州银行曾披露《杭州银行股份有限公司5%以下股东减持股份计划公告》，称公司股东太平洋人寿计划自2021年4月9日起的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司部分股份，合计不超过5930万股（含本数），即不超过公司普通股总股本的1%。

在这之前的5月18日，杭州银行第五大股东中国人寿也宣布减持合计不超过5930.2万股股份，不超过公司普通股总股本的1%。

核心一级资本充足率一降再降

杭州银行前身为杭州城市合作银行，2008年7月正式更名为杭州银行。2016年10月，杭州银行在A股上市。A股上市后，2017年开始杭州银行的发展步入快车道。

具体来看，银行总规模层面，2016年、2017年、2018年杭州银行的总资产分别为7204.24亿元、8，329.75亿元、9210.56亿元。2019年末，杭州银行总资产首次突破1万亿元，为1.02万亿；2020年，总资产为1.17万亿。2016-2020年，杭州银行总资产增幅分别为，10.71%、15.67%、10.57%、11.18%、14.18%。五年内，总资产规模均呈两位数上涨趋势，尽管疫情的到来也没能阻止杭州银行的规模扩充。

在盈利能力方面，上市之后的杭州银行更像是开了“挂”。2016年-2020年，该行营业收入分别为137.33亿元、142.22亿元、170.54亿元、214.09亿元，248.06亿元，分别同比增长10.71%、2.83%、20.77%、25.53%，15.87%；归母净利润40.21亿元、45.50亿元、54.12亿元、66.02亿元，71.36亿元，分别同比增8.54%、13.17%、18.94%、21.99%、8.09%。不难看出，2018、2019这两年，杭州银行的盈利能力直线攀升，营业收入增长超过20%、归母净利润增幅也在20%左右，2020年受疫情影响该行的营业收入和归母净利润增幅有所回落。

高速发展的背后，杭州银行核心一级资本充足率则是一降再降，2016年后，该行核心一级资本充足率再也没有高于过9%。2016年-2020年，杭州银行各年末的核心一级资本充足率分别为9.95%、8.69%、8.17%、8.08%和8.53%，今年一季度末为8.35%，仅维持在略高于7.5%的监管红线的水平之上。

面对如此窘境，杭州银行也在采取行动积极补充资本。今年3月29日，杭州银行公开发行150亿元可转换公司债券，募集资金在可转债持有人转股后，按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

因授信审批、贷款资金流入楼市频收罚单

在杭州银行高速发展的背后，罚单也是层出不穷。

据银保监会浙江监管局5月24日公布的行政处罚信息公开表显示，因房地产项目融资业务不审慎、流动资金贷款管理不审慎、授信投放不审慎、理财资金管理不审慎、个人经营贷款管理不审慎、个人消费贷款管理不审慎等“六宗罪”，杭州银行被罚款250万元，余晓因对杭州银行房地产项目融资业务不审慎负有主要责任，被给予警告。

5月14日，银保监会宁波监管局发布行政处罚信息公开表，杭州银行宁波分行存在授信审查审批严重不审慎、信贷资金被归集使用、贷款资金被挪用、违反宏观调控政策、委托贷款资金来源审查未尽职、员工与授信客户发生非正常资金往来、非现场监管统计数据与事实不符等“七宗罪”，银保监会宁波监管局对杭州银行宁波分行罚款人民币220万元，并责令机构对相关直接负责人员给予纪律处分。

2020年3月11日，杭州银行衢州分行因贷款管理不审慎，贷款资金违规流入房企账户、证券账户；信贷资金由他人使用；员工行为管理不到位等案由被银保监会衢州监管分局罚款90万元；同年1月，杭州银行因“虚增存贷款；个人经营性贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于购房；向资本金比例不足的房地产项目提供融资；同业投资资金违规投向股权投资领域；理财投资非标资产严重不审慎”等案由被处以罚款225万元。

在近两年杭州银行收到的几张罚单来看，授信审批不审慎、贷款资金流入房企等原因多次被监管点名，而这也正是杭州银行自身经营中存在着的“雷点”。

据2020年年报，杭州银行个人住房贷款余额、房地产贷款总额分别为720.77亿元、1178.96亿元，占贷款总额的比重分别为14.90%、24.38%。而根据中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，自2021年1月1日起，城市商业银行的个人住房贷款占比上限和房地产贷款占比上限分别为17.5%和22.5%。杭州银行的房地产贷款占贷款总额的比重，比监管机构的规定高出1.88个百分点。