增收不增利,郑州银行不良率2.08%高居上市银行榜首，罚单不断！

盆盆

坐落于大河之南，中原腹地，又是全国第一家“A+H”股上市城商行的郑州银行，这两年日子不太好过。

2020年，郑州银行营业收入为146.07亿元，同比增长8.30%；归属于母公司股东的净利润为31.68亿元，同比减少3.58%。由于多方面原因该行净利润的增长面临压力、且欲补充核心一级资本，郑州银行董事会决议通过了议案取消2020年度现金分红，但这一决议在股东大会上被否决；

除了盈利承压外，郑州银行的资产质量依旧惹人担忧。2020年，郑州银行不良贷款率2.08%，较上年末下降0.29个百分点，虽然在不良率水平上有小幅提高，但是依旧没能突破2%的大关，且是A股上市银行最高的一家。

与此同时，截至今年六月末这家“A+H”股“城商第一行”股价预冷，跌幅近18%，而罚单问题也是接连不断……

增收不增利，“0现金分红”方案被否

近期，郑州银行的营收情况并不理想，不是“增收不增利”，就是“增利不增收”。这也致使郑州银行险些成为2020年A股38家上市银行中唯一不现金分红的银行。

6月17日，在郑州银行2020年度股东大会上，郑州银行《关于2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》）下称《议案》）因未获得出席该次H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意被否决。

3月31日，郑州银行发布董事会决议公告显示，其第六届董事会第十二次会议全票通过了《议案》。议案解释不现金分红的原因，一是面对新冠疫情的冲击，该行持续让利实体经济，加大了信用减值损失的计提力度，对净利润的增长带来了压力；二是留存的未分配利润将用作核心一级资本的补充，有利于提升本行资本充足水平及风险抵御能力；三是该行2018、2019年度已现金分红，2002年不进行现金分红，符合相关法律规定。

实际上，郑州银行的《议案》之所以能得到董事会的全票通过或与该行去年并不理想的盈利有直接联系。

具体来看，根据2020年郑州银行业绩报告，截至2020年末，郑州银行的资产总额为5478.13亿元，营业收入为146.07亿元，同比增长8.30%；归属于母公司股东的净利润为31.68亿元，同比减少3.58%。

相较于年报中的增收不增利，郑州银行一季度的业绩出现了“反转”，营收呈两位数下降，净利润同比小幅提升。4月28日晚间，郑州银行发布一季度业绩公告称，该行实现营收31.94亿元，同比下降14.35%；归属于该行股东净利润11.26亿元，同比增长2.76%。

不良率2%大关难破，拨备覆盖率连年下降

除了盈利能力外，资产质量一直是困扰郑州银行的一大难题。在全部已经披露年报的上市银行城商行中，郑州银行不良贷款率最高，同时还是唯一不良率超过2%的银行。

具体来看，2020年郑州银行逾期贷款率3.04%，较2019年末降低0.60个百分点；不良贷款率2.08%，较上年末下降0.29个百分点。虽然在不良率水平上有小幅提高，但是依旧没能突破2%的大关，且是A股上市银行最高。财报显示，2018年、2019年郑州银行期末的不良贷款比例分别为2.47%、2.37%。

此外，郑州银行的资本充足率12.86%，核心一级资本充足率8.92%，拨备覆盖率160.44%，虽符合监管要求，但是在38家A股上市银行中属于偏低的水平。而且相比早年，郑州银行的拨备覆盖率下降明显且逐渐逼近监管红线。

2013—2019年，郑州银行的拨备覆盖率分别为425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%、159.85%。而且，郑州银行的不良贷款余额规模仍继续走高。2012—2019年，郑州银行的不良贷款余额由2.37亿元增加到46.45亿元，增幅近20倍。

针对不良率和不良贷款高企的情况，郑州银行党委副书记、行长申学清表示，郑州银行贷款投放集中在河南地区，河南地处中部地区，产业结构相对传统，强周期、高负债的一、二类产业占比较高，受供给侧改革、去杠杆、环保等政策冲击较大；河南小微企业较多，这类企业抗风险能力不强，经济下行周期中易出现风险。根据监管部门要求，郑州银行在2018年、2019年将逾期90天以上贷款全部纳入不良，导致不良率高于预期，但风险资产已经充分暴露，资产质量更加真实，今后不良率将会稳步降低。

股价大跌罚单不断，内控管理成疑

2015年12月，郑州银行在香港联交所主板上市，2018年9月在深交所上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。然而，尽管开辟先河但一路走来并非全是坦途。近年来，郑州银行股价持续低迷，且长期破净。尤其是今年，股价截至六月底股价已经下跌近18%。

统计数据显示，截至2021年6月30日收盘，郑州银行报收于3.67元，较2020年末的4.46元下跌17.71%。1月4日，郑州银行股价最高见4.57元，最高点相较年初最大涨幅达到2.47%，4月28日盘中最低价报3.65元，股价触及上半年最低点。

尽管如此，作为河南本土金融机构，郑州银行坚持“商贸金融、小微金融、市民金融”三大特色定位，持续推进各项改革创新。然而，在这条转型之路上，机遇与挑战并存。

自2020年10月起，郑州银行便频收罚单。其中，去年10月、12月郑州银行及其分支行机构各收到银保监会及其分支机构所发的6张罚单，今年1月郑州银行也收到3张罚单。从罚单数量上来看，从去年10月起，郑州银行共收银保监会及其分支机构罚单15张；从罚款金额上看，郑州银行近九个月共计被罚340万元。

其中，郑州银行所涉罚单主要违法违规案由有“贷后管理不尽职，导致信贷资金回流借款人、违规用于银行承兑汇票保证金、偿还贷款利息、归还银行承兑汇票授信敞口；以贷转存；未严格执行授信制度；在发放防疫专项贷款过程中存在贷款三查不严；面签核保严重失职；违规与第三方合作办理个人汽车贷款业务；违规转让不良资产等。”

今年1月18日，郑州银行因“对金融产品或者服务作虚假或者引人误解的宣传”等九项违法违规行为遭中国人民银行郑州中信支行罚146.1万元，且副行长郭志彬也被处以2.5万元的罚款。1月11日，郑州银行信阳分行因虚报金融统计信息等行为遭罚26.6万元。

4月20日，郑州银行还收到一张来自外汇局的罚单。外汇局河南省分局指出，该行因“未按照规定进行国际收支统计申报”被责令改成、给予警告，并罚款28万元。