城商行：16家A股上市银行全部转正，资产质量有待提升

近日，在A股上市的16家城市商业银行2021年半年报披露完毕。在银行业改革发展大背景下，16家城商行完善科技金融支持、多元化经营等举措，资产质量迅速提升。同时，一些城商行在净利润和吸收储蓄等方面分化明显，化解不良资产风险和转型发展任务艰巨，这是城商行面临的最大挑战。

16家A股上市城商行利润正增长

北京银行、上海银行、江苏银行等16家在A股上市的城商行分布于10余个省份。半年报显示，这些城商行净利润和资产规模同比全部实现正增长，但不同区域的银行之间业绩分化明显。

从净利润的角度来看，城商行实现归属于母公司股东的净利润虽然都有增长，但是分化明显。净利润排名靠前且达百亿元以上的是北京银行、上海银行、江苏银行，分别达125.83亿元、122.78亿元、101.99亿元，同比增长分别是9.28%、10.3%、25.2%。净利润排名靠后的城商行是齐鲁银行、西安银行、厦门银行，分别为14.9亿元、14.18亿元、10.71亿元，同比增长分别是12.29%、5.21%、12.61%。

从资产规模上看，北京银行资产规模总量在16家城商行中是最高的，达3.06万亿元；上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行资产规模分别位列第二、第三、第四、第五、第六，分别是2.62万亿元、2.55万亿元、1.83万亿元、1.66万亿元、1.28万亿元。而齐鲁银行、西安银行、厦门银行的资产规模相对偏小，分别为4029.54亿元、3213.13亿元、3074.19亿元。

从吸收储蓄规模上比较，16家城商行在吸储规模上同比都出现增长，有6家银行增幅超过二位数，10家为个位数增长。其中，最高的成都银行增幅为18.4%，最低的贵阳银行增幅为0.52%。值得注意的是，个体银行吸储额差别较大。比如，以万亿元作为一个区分度，第一梯队城商行北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行吸收存款额分别是17131.59亿元、14196.09亿元、14735亿元、10437.95亿元、10478.79亿元。除杭州银行存款总额达7441.95亿元之外，剩下的城商行吸储额处于2000亿元至5000亿元之间，在这个区间内的成都银行存款总额最高达5268.63亿元，但是仅为第一梯队城商行吸储额的一半。

风控能力待提升

近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2021）》，从4400家银行业金融机构类型看，大型银行评级结果较好，部分农村中小金融机构存在一定风险。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好；城市商业银行的评级结果次之，有10%的机构为高风险机构；农合机构和村镇银行风险最高。

相比国有银行和股份制大行，城商行起步较晚、实力较弱。在城商行竞争白热化的当下，合理控制流动性风险尤为重要。上海银行房地产业不良贷款余额为47.2亿元，较去年末增长25.9%；房地产业的不良贷款率则由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而这相较2019年末的0.1%，增长了26.3倍。宁波银行的情况类似，截至6月末，房地产业不良贷款金额为5.37亿元，较去年末增长近7%。

同时，有的甚至在涉房贷款方面逼近监管红线。成都银行半年报显示个人购房贷款为762.71亿元，占贷款总额达22.2%。长沙银行住房按揭贷款从去年末的517.58亿元增长至576.23亿元，增速高达11.33%，占贷款总额达16.62%。根据央行、银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，城商行个人住房贷款占比上限为17.5%，问题应引起一些城商行的高度重视。

此外，在个人贷款方面，截至6月末，宁波银行个人贷款不良金额为32.78亿元，较去年增长41.53%。在个人消费贷款方面，上海银行个人消费贷款不良余额和不良率有所上升，上海银行作出解释，这主要因该行零售资产投放结构调整，消费贷整体规模较上年末压降，推升不良贷款率上升。