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股份行:净利润增长资产规模平稳业务结构进一步改善

全国性股份制银行的中期报告也于八月底披露完毕。截至六月末,9家股份制银行资产规模达到56.17万亿元,较上年同期增长7.73%,贷款规模达到32.63万亿元,同比增长10.93%,规模扩张维持平稳态势,但边际有所放缓。随着经济不断恢复,存量不良继续出清,股份行资产质量已有回升,不良贷款进一步下降,不良率微降至1.40%。

多数股份行净利润增长,民生银行仍陷亏损泥沼

截至8月底,A股9家股份行已披露完成2021年半年报业绩,招商银行继续领衔业绩榜第一。从营收及净利润等业绩指标来看,招商银行以营业收入1687.49亿元、归属于母公司所有者的净利润616.48亿元均列第一位。兴业银行继续以营业收入1089.55亿元排在营收规模第二位,而中信银行以1055.92亿元营业收入紧随其后排在第三位。而在归属于母公司所有者的净利润中,兴业银行以406.38亿元排在第二位,浦发银行以302.04亿元净利润上榜第三位。

从增速来看,招商银行、平安银行、华夏银行、兴业银行、光大银行、中信银行等6家股份行净利润增长率均保持了双位数增长。相较于去年6月份,由于疫情影响2020年半年报各大银行均出现了亏损,净利润同比增速均为负。但也有银行在经过2020年疫情之后,业绩并未大幅改善,比如浦发银行营业收入相较于去年同期少了3.99%,净利润增速也仅实现了3.05%的同比增长。而民生银行更是净利润与营业收入均大幅下滑,营业收入同比减少10.53%,净利润同比减少6.67%。

虽然民生银行业绩仍未回归盈利,但是降幅继一季报继续收窄,且半年报中仍有一些积极因素,比如零售业务转型取得一些成效、财富管理品牌战略稳中有进等等,或暗示民生银行经营情况正在慢慢向好转变。

资产规模增长平稳,不良率进一步下降

2021年上半年,9家股份制银行资产规模达到56.17万亿元,较上年同期增长7.73%。

从总资产规模来看,招商银行稳居首位,资产规模达8.89万亿元,贷款规模达5.38万亿元,存款规模达5.98万亿元,明显领先其他股份行。浦发、兴业、中信、民生资产规模位居第二梯队,其中浦发、兴业均突破了8万亿元大关。从资产扩张速度来看,招商银行不仅资产体量大,扩张增速还排在了第二位。平安银行及中信银行的资产总额同比增速均超过了10%,其中平安银行更是达到了13.04%;平安、浙商、中信的贷款同比最高,分别同比增长14.61%、12.96%、11.72%,但与一季度同比增速相比,仅有平安银行和光大银行实现提速;存款同比方面,仅有平安银行超过了10%,达到了15.31%,同一季度同比增速,增加了8.56%,除了平安及民生银行外,其他股份行存款同比较一季度均有所下滑。

不良贷款率方面,股份行普遍进一步下降。二季度末,9家股份行不良贷款余额达到4563.95亿元,同比降低170.96亿元,同比增幅为-3.61%,较一季度末的同比增速(-0.22%)进一步降低了3.39个百分点。根据各分行数据,同比减少的不良贷款中,平安、兴业、中信的贡献最大,分别同比下降了103、71.4、66亿元,而民生、浙商、华夏不减反增,分别为81.35亿元、32.77亿元、1.02亿元。与2020年年末相比,上半年增加了30.85亿元不良贷款,其中中信、兴业、浦发及平安有所下降,而光大、浙商银行增长最多,分别达到了24.62亿元、20.94亿元。

股份行仍延续一季度较高的拨备覆盖水平,风险抵补能力较强。6月末,商业银行流动性覆盖率141.21%,较上季末下降0.55个百分点,拨备覆盖率为193.23%,较上季末上升6.09个百分点,资本充足率为14.48%,较上季末下降0.03个百分点,整体维持在较为合理的区间。从股份制银行的数据来看,相较于一季度,平安、兴业、浙商以及中信等银行的拨备覆盖率有所上升,其中平安银行上升幅度最大,达到了14.37%;拨贷比方面,华夏、招商、浦发、中信以及光大银行有所下降,华夏银行下降幅度较大,较上季度减少了0.1%。其中,招商银行的拨备覆盖率从一季度的438.88%上升到439.46%,延续高位,仍在所有股份制银行中排第一。

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